Clients

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À quoi sert cet écran

L’écran Données des clients liste toutes les fiches clients de l’établissement : civilité, prénom, nom, téléphone, adresse e-mail, région, entreprise, adresse et inscription à la newsletter.

Écran consultatif

Les écrans du menu Réservation servent à consulter les données. Ils ne permettent en aucun cas de créer une réservation, un séjour, un check-in ou une carte d’hôte.

Seuls les écrans Clients et Entreprises permettent de créer une fiche avec le bouton Ajouter, par exemple pour enregistrer un client à l’avance.

Fonctionnement commun

Les filtres, la sauvegarde des filtres, l’export, la pagination et le tri fonctionnent comme sur tous les écrans de liste : voir Fonctionnement des listes.

Particularités de l’écran

Liste des clients

Repère

Élément

Rôle

1

Ajouter

Créer une fiche client, par exemple pour enregistrer un client à l’avance.

2

Entreprise soulignée

Lien vers la fiche de l’entreprise.

3

Inscription à la newsletter

OUI si le client est inscrit à la newsletter, NON sinon.

4

Actions

Consulter, modifier ou supprimer la fiche client.

Actions disponibles

  • Créer une fiche client : cliquer sur Ajouter.

  • Consulter une fiche : cliquer sur l’icône loupe de la ligne.

  • Modifier une fiche : cliquer sur l’icône crayon de la ligne.

  • Supprimer une fiche : cliquer sur l’icône corbeille de la ligne.

  • Ouvrir la fiche d’une entreprise : cliquer sur son nom souligné.

  • Filtrer, exporter, paginer ou trier : voir Fonctionnement des listes.

  • Revenir à l’écran précédent : cliquer sur Retour.