Lier une société à un client

Quand utiliser

Quand le séjour est pris en charge par une entreprise : le voyageur reste le client de la réservation, mais la société lui est rattachée. C’est ce rattachement qui permet ensuite d’établir la facture au nom de l’entreprise.

Comme pour les clients, la recherche précède toujours la création : c’est ce qui évite de retrouver trois fois la même société dans la base. Une création anticipée reste possible depuis le menu Réservation > Entreprises.

Note

Une entreprise peut aussi être le client de la réservation, sans voyageur nommé. Dans ce cas, elle est saisie comme fiche client — sa raison sociale dans le champ Nom, le nom de l’interlocuteur dans Prénom — et il n’y a pas de rattachement à faire : le panneau entreprise reste vide. Voir Rechercher, créer, modifier un client à la réservation.

Prérequis

Une réservation avec un client rattaché. Tous les statuts sont concernés : offre, réservation, annulation, clôturée.
Le nom de l’entreprise, et ses coordonnées complètes en cas de création : adresse, code postal, ville, pays, téléphone, adresse e-mail.

Étapes

Dans la section Coordonnées du client, cliquez sur l’icône orange entreprise, à droite de la fiche. Un second panneau s’ouvre à côté de la fiche client.
Saisissez les premières lettres du nom dans le champ Entreprise. La liste des sociétés enregistrées s’affiche et se réduit à mesure que vous tapez — exactement comme la recherche d’un client. Si la société y figure, sélectionnez-la : le rattachement est fait.
Si l’entreprise n’existe pas encore, cliquez sur le bouton + à droite du champ pour la créer.
Renseignez la fiche : nom de l’entreprise, adresse, code postal, ville, Pays — obligatoire, signalé par un astérisque rouge — téléphone et adresse e-mail.
Cliquez sur Sauvegarder.

Vérifications finales

Le nom de l’entreprise apparaît dans le panneau, à côté de la fiche client.
Une nouvelle recherche sur ce nom ramène une seule entreprise, et non deux.
Les coordonnées sont complètes : ce sont elles qui figureront sur la facture.

Questions fréquentes

Question	Réponse
Le client change-t-il quand on rattache une société ?	Non. Le voyageur reste le client de la réservation ; l’entreprise s’ajoute à sa fiche.
Comment facturer ensuite l’entreprise ?	Voir la recette Facturer une entreprise, au chapitre Facturation et paiements.
Peut-on créer les entreprises à l’avance ?	Oui, depuis le menu Réservation > Entreprises, comme pour les fiches clients.
Une entreprise apparaît en double dans la liste.	Elle a été créée deux fois, sous deux graphies. Cherchez toujours avant de créer.